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全球医药巨头强生大手笔溢价收购知名人工心脏公司,后者股价大涨超过50%。
当地时间11月1日,强生(JNJ.US)全球通过官网发布消息称,与医疗设备公司阿比奥梅德(Abiomed,ABMD)达成最终协议,强生将通过要约方式收购Abiomed的所有流通股,预付款为每股380美元现金,整体价值166亿美元。根据协议,如果实现某些商业和临床里程碑,阿比奥梅德的股东还有权利获得每股35美元的现金。
上述交易已经得到两家公司董事会的一致批准,预计将在2023年第一季度末之前完成。强生希望通过手头现金和短期融资相结合的方式为此次交易提供资金。交易完成后,阿比奥梅德将作为强生医疗科技的一个独立业务运营,成为12个优先平台之一。对于此次交易的益处,强生在通稿中提到,将扩展强生医疗科技的产品组合多样性,强化其心血管创新者的地位,也将加速近期和长期的销售和盈利增长。
强生成立于1886年,是全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一,业务涉及医疗器材、制药、消费品等多个领域,2021年全年营收高达938亿美元,居于美国知名医药网站FiercePharma发布的全球药企TOP20名单的首位。近期,最新披露的三季报显示,强生第三季度全球销售额238亿美元。
全球范围来看,阿比奥梅德的名气远不如强生,但在医疗设备垂直领域,阿比奥梅德的地位并不低。该公司成立于1981年,1987年在纳斯达克交易,总部位于美国马萨诸塞州丹弗斯,是提供循环和呼吸支持的医疗设备的供应商。
截至当地时间10月31日收盘,阿比奥梅德报252.08美元/股,市值114.6亿美元。对比目前的股价和收购价格,强生此次属于溢价收购。截至发稿,阿比奥梅德股价涨逾50%,强生微跌0.6%。
从阿比奥梅德的产品管线来看,其最有名的是心脏泵Impella,被称为“世界上最小的人工心脏”。官网资料显示,该产品可以通过暂时协助心脏的泵血功能,有效地将血液和氧气输送到全身,让心脏得到休息和恢复,并已经获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
对于此次收购,阿比奥梅德董事长、总裁兼首席执行官 Michael R. Minogue就指出,该协议反映了公司凭借Impella心脏泵平台和有前途的管线创造的非凡价值。
在买买买的同时,强生近些年也在剥离部分业务。2021年11月,强生宣布将分拆旗下的消费者健康业务成为一家全新的上市公司,专注于消费品和个人健康护理业务。今年9月底,强生正式宣布将“Kenvue”作为筹建中的新消费者健康公司名称。