酒业迎来“弱经济、强结构、挤压式”周期

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文丨酒业家团队

3月10日，以“大复苏 大机遇”为主题的2023（第三届）华南中酒展主论坛在广州·保利世贸博览馆盛大举行。会上，北京正一堂战略咨询机构董事长杨光以《2023年中国酒业市场8大新观察》为主题发表演讲，分享对2023年行业趋势的最新研判。

杨光将2023年的行业预判总结为九个字“弱经济、强结构、挤压式”。杨光介绍：“虽然经济在反弹，但2023年不一定能全线飘红，今年应该是动销越来越快，价格不断上涨，经销商信心越来越足，但竞争强度也会增加。”

在此基础上，杨光分享了对于2023年中国酒业的8大观察：

第一，缓复苏成为2023行业消费主旋律。杨光认为，酒业正在复苏，行业信心恢复其实从春晚就开始了，各大白酒品牌频繁登上央视及各大卫视春晚。另外，很多基金也投资了白酒龙头股，还有很多从房地产、矿业进入酒业的跨界者，所以2023年是充满希望的一年。

在杨光看来，值得注意的是，春节的超预期只能代表春节，2023年仍然不能过于乐观，机遇消失也会比较快，所以还是要选好品牌。

第二，2023年进入规模酒企增长生态年。杨光表示：“从今年来看，省酒的50亿、名酒的200亿、新名酒的100亿突破将并存，虽然很多品牌库存还没有得到缓解，但无论是习酒、郎酒、剑南春，还是今世缘、西凤等，今年增长仍然比较快，资源仍然很稀缺。头部更强，边缘崛起的机会就更高。所以要关注新品牌崛起的机会，这也是到中酒展能够带来的价值。”

第三，次高端第一增长引擎地位不变。杨光指出，对规模性的酒企而言，次高端仍然是增长最快的价格带。因为人口红利的消失，产品结构升级是规模酒企增长的引擎。进军高端和次高端价格带是大多数名酒企业正在做的事，由于商务消费正在恢复，茅台酱香系列酒、习酒、郎酒、摘要等品牌，最近价格都在缓慢上升，主流经销商仍需把握住这些机会。

第四，2023年酱酒强分化，产能过剩成常态。杨光表示：“很多人都在做酱酒，但对酱酒产能过剩的危险理解不足，头部酱酒企业还可以继续扩产，但产能5000吨以上的企业，如果品牌还没有做起来，就很危险；如果是2000吨以上的企业，现在面临三个选择，做品牌、做基酒或者被收购。”

杨光还指出，在习酒、郎酒突破200亿后，未来酱酒会出现品牌分化，大概率会形成“一超、少强、多中、众精”的格局，“一超”即茅台，“少强”阵营包括习酒、郎酒，国台、珍酒、钓鱼台等酒企都有机会进入，以夜郎古、丹泉等为代表的企业则属于“多中”，而“众精”是指新的特优、特精、特美的特色品牌，未来将有很多品牌向精品酒庄发展。

第五，名酒企业将在2023年迎来逆势窗口期。以西凤、董酒、宝丰、武陵等为代表的17家名酒企业价值焕发，今世缘、白云边、劲酒、仰韶等品牌则在重塑新百亿名酒阵营的生态。

第六，2023年将是省级龙头抢跑50亿生态位窗口期。杨光认为，未来5年，大部分省酒龙头将加速奔向50亿生态位，500元商务端进入成长期，300元从商务转向大众宴席，200元价格带则是省酒专属增长价格带，是行业的战略方向，百元价格带在继续扩容放量。在省会实现20亿规模，将是省酒龙头的标配。

第七，浓香企业的增长关键是找到新战略增长极。杨光指出，浓香企业需要在品质战略、味觉革命、上移战略三个维度找到新的战略增长点，才能构建浓香企业全新的竞争力。

第八，清香白酒正在升温，浪潮尚未到来。杨光表示：“清香品牌要抓住三大战略窗口，第一是调整窗口期，例如红星持续优化、老白干全国化、牛栏山结构升级；第二是生态位窗口期，例如黄鹤楼、宝丰等品牌竞逐清香六朵金花；第三是产区窗口期，例如汾阳王迎来新机会。清香白酒将在光瓶酒、百元价格带和次高端，以及在汾酒之后第二名、第三名的争夺中，迎来新的机遇。”

杨光在最后强调：“行业仍然有新的机会，酱酒、清香、浓香都有，在头部品牌崛起的同时，边缘的、新的品牌的崛起也是行业值得关注的方向。”