威马汽车老板入主后，达志科技加码锂电拟定增10亿

5月6日，赶在开盘前，达志科技(300530.SZ)披露了一份定增方案。

达志科技称，公司计划向包括衡凌动力在内的不超过(含)35名特定对象发行人民币普通股股票，股票数量不超过非公开发行前公司总股本的30%，即不超过3168.27万股(含本数)，募集资金总额不超过10.73亿元(含本数)，其中衡凌动力认购金额不低于4亿元(含本数)。

来源：公告

所募资金将投入到“锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”和“高性能动力电池研发中心项目”，投入分别为5.7亿元和5.03亿元。

据悉，“锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目”建成投产后将达到年产锂离子动力电池2.4GWh的生产能力，项目产品主要为基于MEB平台的锂离子动力电池，主要技术路线为叠片高镍硅碳体系的方形铝壳动力电池，产品将应用于新能源电动汽车、储能等相关领域。项目建设周期为11个月，达产后，预计年均销售收入16.7409亿元，年均税前利润2.4003亿元，预计投资回收期(税后)约6.25年(含建设期)，内部收益率(税后)为20.75%。

“高性能动力电池研发中心项目”则计划通过引进国内外先进的机器设备、配套性能优异的检测设备和质量数据监控系统等，在江苏省苏州市昆山市经济技术开发区富春江路1050号厂区内建设一个行业领先的研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心。此项目能完善达志科技在NCM523高电压、NCM811+SiC负极锂离子动力电池、固态电池等方面的技术储备和产品储备，以丰富公司产品线布局。

资料显示，达志科技自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研产销，2020年则开启“表面工程化学品+新能源动力电池”的双主营业务的发展模式。在达志科技2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》，同意上海凌帕向公司无偿赠与其持有的四川新敏雅80%的股权及湖南新敏雅80%的股权，上述股权过户登记事宜分别于2020年1月21日及2020年2月18日办理完成。上海凌帕为公司控股股东的普通合伙人及执行事务合伙人，为公司的实际控制人王蕾控制的企业。

来源：公告

那么，上述的衡凌动力又是谁?据悉，衡凌动力为公司控股股东衡帕动力的一致行动人，衡帕动力持有上市公司3082.7474万股股份，持股比例为29.19%，此次非公开发行股份完成后，衡凌动力及其一致行动人衡帕动力合计持有的上市公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例可能将超过30%。

达志科技称，若本次非公开发行完成后，衡凌动力及其一致行动人持有的公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例未超过30%，衡凌动力在非公开发行结束日起18个月内不转让其本次取得的新增股份。若非公开发行完成后，衡凌动力及其一致行动人合计持有的上市公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例超过30%，则触发要约收购义务。衡凌动力承诺，比例超过30%的话，衡凌动力将根据《收购管理办法》的规定在非公开发行结束日起36个月内不转让其取得的新增股份，以满足豁免要约收购的要求。