龙湖集团(00960)3月5日公告宣布,该公司间接附属公司成功发行30亿元住房专项公司债券,票面利率3.8%,年期为七年。同日,另有三家房企宣布发行债券或者票据获取融资,分别为首创股份、景瑞控股、蓝光发展。

其中,首创股份(600008)拟发行10亿元疫情防控债,期限为5年。景瑞控股(01862)拟发行1.8亿美元优先票据,票面利率12.75%。蓝光发展(600466)发行了一笔2亿美元票据,利率为9%。

今年以来,房企密集发债现象凸显。贝壳研究院表示,2020年作为房企偿债高峰年,叠加疫情影响,债务再融资现象预期将成为2020年常态。

wind数据显示,2020年1-2月国内房企股权融资52亿元,同比下降64%,房企债券融资2484亿元,同比上升36%。从规模上看,债券融资成为国内房企外部融资的主要方式。

据网易地产金融研究院不完全统计,3月以来,已有至少20家房企发行债券融资,累计融资总额超409亿元。

房企系紧安全带:3月发债超400亿元

融资环境持续收紧、销售回款大幅受阻,叠加到期偿债压力,成为部分房企加快融资节奏的主要原因。另外,房企也需要通过融资缓解资金链紧张局面,从而进行土地储备、项目开发及投资等。

房产评论员陈宝存对网易表示,在房地产的融资类别中,房企的主要融资来源是定金和预售款,发债和信托的占比较小。但相比于其他融资手段,发债融资的成本较低。

房地产分析师严跃进对网易表示,近期房企发债呈现三个特点,首先是融资规模大,出现融资金额高的融资计划,说明政府给予了较大支持;其次是融资成本低,融资方面利率不高,有助于降低资金成本,第三,审批节奏加快,说明近期融资方面上层意见统一,从开工复工等角度看,有积极刺激意义。

贝壳研究院表示,根据企业公告披露,除已经发行的融资债券,2020年1-2月还有43家房企发布了77次债券融资计划,总规模约2761亿元人民币,其中国内债券1844亿元,海外债券折合人民币约917亿元。预计3月,将有大量在途融资发行计划落地。

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